财富管理行业进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。随着我国经济的不断加快，金融行业发展极为迅速。不过金融行业的快速发展导致了行业市场的激烈竞争，怎样抢占市场成了金融企业的痛点。
金融信息杂乱
金融行业的产品具有种类繁多、与客户匹配性灵活等特点，需要建立高效、便捷的知识库体系，供业务人员随时查阅会员数量大难管理
金融企业的客户会员数量较为庞大，也没有建立完善的客户分级及价值体系，对于VIP会员以及价值较高的客户会员关注较少风控管理要求高
金融行业的风控要求极高，由于金融产品对于风控管理的特殊要求，需对风控条件手工设置与自动匹配条件过滤，大幅度的降低金融风控危机
郑州银行
郑州银行成立于1996年11月，于2015年在香港上市（6196.HK），2018年在深圳上市（002936.SZ），是河南省首家A股上市银行、国内首家A+H上市城商行。
新财道
公司定位于“家族财富管理系统解决方案的集成服务商”，旨在依托安全财富、增值财富、和谐财富和久远财富四大财富理念，运用家族信托、家族保险、家族理财、家族投行、家族治理、家族慈善、家族教育七大财富管理工具
厦金中心
厦金中心是金融资产交易市场重要的基础设施，有效提高金融资产交易效率，运用区块链手段对金融资产进行溯源登记，以及金融资产的流转与处置进行信息化跟踪服务
企业智能化管理
整合线上线下销售过程管理、内部办公审批、知识共享布；简化办公流程，提升效率，缩短销售周期、使销售管理工作更加科学简单，协调实体业务转型，助力企业获得零售的核心竞争力。
多平台办公服务
系统支持多端异地同步使用，并可无缝对接企业微信、钉钉等第三方办公平台；集客户管理、通讯、外呼、考勤等为一体的crm系统。同时可支持随时随地、不同的设备、不同网络环境都可快速管理办公。
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